在繁華都市的一隅，名為NOUGHT的劇團正在進行他們的魔法向戲劇表演。等等力天音（內(nèi)田彩 配音）賣力演出，附著了妹妹莉莉安靈魂的玩具小熊特迪貝亞冷冷吐槽。場面雖然無比熱鬧，但是觀眾的反應(yīng)極其冷淡。熱愛魔術(shù)的天音渴望讓所有人都理解ISH能力下魔術(shù)的美妙，她有心請座長不動奈奈枝（香和由美 配音）也加入表演，不過座長無動于衷。在外出閑逛的時候，她偶然邂逅了一個美麗少女，對方竟識破了她的ISH能力。眼前的女孩，正是超人氣劇團“I·A·M”的天才魔術(shù)師AYA（東山奈央 配音）。 天音跟隨AYA來到劇團，她完全不知道等待自己的是怎樣不可思議的命運……