當(dāng)朝六王爺（單立文 飾）勾連土番，意圖不軌。隴北節(jié)度使截獲六王爺通外密信一封，遭六王爺座下兩大寵幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞 飾）追殺，節(jié)度使遇刺前將密信、虎符交托親弟玄明（莫少聰 飾），玄明避難一雜技班中，班主蓮容（吳君如 飾）癲狂潑辣，愛(ài)慕玄明卻不見(jiàn)容，只得藏起虎符強(qiáng)留。蓮容之兄阿鎮(zhèn)（巫剛 飾）身為相國(guó)護(hù)衛(wèi)，武藝高強(qiáng)。火云邪神行刺相國(guó)卻不敵玄明阿鎮(zhèn)聯(lián)手，火云邪神為取回密信遂喬裝普通民女混入戲班，潛伏日久，被戲班內(nèi)平和親切的氛圍打動(dòng)，但六王爺與另一刺客映雪（葉全真 飾）的耐心已到達(dá)了極限……